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Frodo y Sam descubren que alguien les sigue: el misterioso Gollum. Esta inquietante criatura, que ha sido corrompida y deformada por el Anillo, promete, a cambio de su liberación, guiar a los hobbits hasta las Puertas Negras de Mordor. En otro punto de la Tierra-media, Aragorn, Legolas y Gimli llegan al atormentado Reino de Rohan. Está gobernado por el antaño glorioso Rey Théoden, quien, manipulado ahora por el siniestro espía Gríma Lengua de Serpiente, ha caído bajo el hechizo malign